2018－2022年中國火力發(fā)電行業(yè)影響因素分析
一、有利因素
（一）2018年上半年火電經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善
在冬季寒潮低溫、夏季局部高溫以及經(jīng)濟持續回暖生產(chǎn)用電提升的推動(dòng)下，2018年上半年用電需求持續提升，火電發(fā)電量及利用小時(shí)均得到顯著(zhù)改善。2018年上半年，火電發(fā)電量同比增長(cháng)8．0％，火電利用小時(shí)同比提升116小時(shí)。此外2017年7月1日起煤電電價(jià)調整影響猶在，攜手火電電量提升共同推動(dòng)2018年上半年火電板塊營(yíng)收同比提升16．91％。盡管煤價(jià)仍處于高位運行狀態(tài)，但電量與電價(jià)的增長(cháng)對沖部分高燃料成本壓力，2018年上半年火電板塊歸母凈利潤同比提升55．03％。
（二）火電裝機容量將持續增長(cháng)，國內電源結構仍將長(cháng)期以火電為主
我國電源結構以火力發(fā)電為主，其中燃煤發(fā)電在火力發(fā)電中占據主導地位。2016年，我國火電發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比達71．60％；燃煤發(fā)電量在火電發(fā)電量中的占比達91．07％，燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電量占比小。
在火電裝機建設方面，近年來(lái)火電裝機容量持續增長(cháng)，隨著(zhù)之前年度火電投資項目的陸續投產(chǎn)，短期內火電裝機容量將繼續保持增長(cháng)，但受?chē)颐弘娡�、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機容量增速將得到明顯遏制。此外，近年來(lái)受環(huán)保、電源結構改革等政策影響，國內非化石能源裝機快速增長(cháng)，火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，且該趨勢未來(lái)將長(cháng)期保持，但同時(shí)受能源結構、歷史電力裝機布局等因素影響，國內電源結構仍將長(cháng)期以火電為主。
（三）清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)不斷發(fā)展
根據當前我國的能源分布、能源消耗、環(huán)境污染的情況，既然火力發(fā)電的供應將長(cháng)期作為生產(chǎn)生活的主要供應源，那么在這一長(cháng)期趨勢和大背景下，積極的探索清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)就顯得尤為重要了。
常見(jiàn)的新型火力發(fā)電技術(shù)，包含了煤炭加工、煤炭轉化、煙氣凈化以及燃料電池四種，尤其是燃料電池和煙氣凈化，對此需要我國學(xué)者和電廠(chǎng)工程師繼續不斷鉆研。
二、不利因素
（一）政策限制火電投資及裝機容量增速
2016年，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國煤電有序發(fā)展的通知》，提出嚴控各地煤電新增規模；國家能源局發(fā)布了《關(guān)于取消一批不具備核準建設條件煤電項目的通知》（國能電力〔2016〕244號），取消了大唐集團、華電集團等七個(gè)投資主體共計15個(gè)項目、1，240萬(wàn)千瓦不具備核準建設條件的煤電項目。受經(jīng)濟增速放緩、電力供需變化等影響，我國煤電利用小時(shí)數持續下降，同時(shí)規劃和在建煤電項目規模較大，違規建設問(wèn)題仍然存在，為化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險，2017年7月26日，國家發(fā)改委、工信部等16部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)供給側結構性改革防范化解煤電產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險的意見(jiàn)》（發(fā)改能源〔2017〕1404號），提出在“十三五期間”，全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1．5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0．2億千瓦以上。預計未來(lái)火電投資增速、火電裝機容量都將進(jìn)一步得到控制。
（二）火力發(fā)電老機組亟待更新
我國火電廠(chǎng)的老機組設備采用常規保護控制裝置，因而故障率高、維護量巨大、自動(dòng)化水平低，特別是廠(chǎng)用電系統間隔對象很多、分散性太強、環(huán)境十分惡劣，由于沒(méi)有統一的時(shí)鐘，會(huì )在同一個(gè)故障點(diǎn)多次出現事故卻沒(méi)有辦法準確的定位，這種模式已經(jīng)無(wú)法繼續適應電力市場(chǎng)對運行管理和故障分析的需要，因此設備更新問(wèn)題已經(jīng)十分迫切。
（三）火電設備利用率低
從設備利用率看，受火電裝機規模擴大，其他能源發(fā)電方式擠壓以及下游用電需求低迷等多方面因素影響，近幾年全國火電設備平均利用小時(shí)數持續下滑；進(jìn)入2017年后，受下游行業(yè)供給側改革推進(jìn)，電網(wǎng)完善程度提高等因素影響，火電行業(yè)集中度有所上升，平均利用小時(shí)數小幅回升；分區域看，華東和華北地區火電設備年平均利用小時(shí)數較高，西南地區年平均利用小時(shí)數最低；我國目前整體用電需求提振有限，加之之前年度火電投資項目的陸續投產(chǎn)以及非化石能源裝機規模的增加，仍可能對我國未來(lái)火電設備利用率的提升形成掣制。
（四）清潔能源占比不斷提高
從電源結構看，近年來(lái)，在國家推動(dòng)化石能源清潔利用、提高能源領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展質(zhì)量和水平的背景下，我國非化石能源發(fā)電規模逐漸擴大。2016年，中國非化石能源發(fā)電裝機占比、非化石能源發(fā)電量占比分別從2010年的27％和19％提高至36％和28％，水電、核電、風(fēng)電及并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量均大幅提升。受此影響，火電發(fā)電量占比呈逐年下降趨勢。2016年，火電發(fā)電量占比為71．60％，較上年下降1．93個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，據《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年發(fā)展規劃綱要》內容，提出到2020年，中國非化石能源占一次能源消費總量比重將增至15％左右（2016年約13．3％），未來(lái)我國火電發(fā)電量占比將進(jìn)一步下降。
2018－2022年中國火力發(fā)電量預測
2016年，我國火力發(fā)電量為43，957．7億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)2．6％；2017年，我國火力發(fā)電量為46，114．6億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)4．6％；2018年，我國火力發(fā)電量達到28，456．1億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)7．3％。
我們預計，2018年我國火力發(fā)電量將達到48，927億千瓦時(shí)，未來(lái)五年（2018－2022）年均復合增長(cháng)率約為3．45％，2022年將達到56，034億千瓦時(shí)。
2018－2022年中國火力發(fā)電裝機容量預測
截至2016年底，全國6，000千瓦及以上電廠(chǎng)總裝機容量為164，575萬(wàn)千瓦，較年初增長(cháng)8．2％；其中，火電裝機容量為105，388萬(wàn)千瓦，較年初增長(cháng)5．3％；火電裝機容量占電力總裝機容量較年初繼續下降1．73個(gè)百分點(diǎn)至64．04％。截至2017年底，火電裝機容量為110，604萬(wàn)千瓦，較年初增長(cháng)4．95％。
我們預計，2018年我國火力發(fā)電裝機容量將達到114，754萬(wàn)千瓦，未來(lái)五年（2018－2022）年均復合增長(cháng)率約為3．35％，2022年將達到130，900萬(wàn)千瓦。
